인텔이 파운드리 경쟁에서 철수하면 삼성이 이익을 얻을까?

인텔 CEO 팻 겔싱어가 2024년 2월 21일 캘리포니아주 샌호세에서 열린 인텔 파운드리 다이렉트 커넥트 행사에서 인텔 파운드리를 소개하고 있다. (인텔)

인텔은 56년 역사상 최악의 수익 위기에 직면해 침체된 파운드리 사업을 재고하고 있는 것으로 알려졌습니다. 회사는 2030년까지 삼성전자를 제치고 업계 2위가 된다는 목표를 세웠습니다.

대만의 TSMC가 주도하고 있는 파운드리 시장에서 점유율을 늘리고자 하는 삼성에 있어서는 인텔의 철수가 유익할 수 있으며, 잠재적인 위협을 제거할 수 있다고 전문가들은 말합니다.

블룸버그는 일요일에 세계 최대의 반도체 제조업체인 인텔이 손실을 회복하기 위해 다양한 시나리오를 검토하고 있다고 보도했는데, 여기에는 파운드리 사업부를 분리하거나 매각하는 것도 포함되었습니다.

올해 2분기에 회사는 주조 사업에서만 28억 달러의 영업 손실을 보고했으며, 올해는 그보다 더 나쁜 상황이 될 것으로 예상됩니다.

이 회사는 2018년에 시장에서 철수한 후, 2021년에 현직 CEO인 팻 겔싱어의 지휘 하에 파운드리 사업을 재개했습니다. 이 회사가 글로벌 중앙처리장치 시장에서 70% 이상의 점유율을 차지하면서, 자체 칩을 만드는 것만으로도 삼성과 맞먹는 주문을 확보할 수 있을 것이라고 회사 경영진은 믿었습니다.

작은 시장 점유율에도 불구하고 회사는 파운드리 사업에 적극적으로 투자하여 올해 제조된 ASML의 최첨단 HNA(High Numerical Aperture NA) 극자외선 칩 제조 장비의 모든 주식을 인수한 것으로 알려졌습니다.

1월에는 독일에 1.5나노미터 공정 노드를 갖춘 세계에서 가장 진보된 칩 생산 시설을 건설할 것이라고 발표했습니다.

하지만 칩 제조 비용이 높고, 인공지능 시대에 그래픽 처리 장치에 대한 수요가 급증하면서 CPU 판매가 흔들리면서 회사는 연속적인 손실을 보고했습니다.

인텔은 2021년에 21억 달러의 영업 손실을 기록했고, 2023년에는 70억 달러의 손실을 기록했습니다. 올해 상반기 누적 영업 손실은 53억 달러에 달했습니다.

인텔 역시 대형 기술 고객을 확보하는 데 어려움을 겪고 있습니다. 가장 큰 고객은 여전히 ​​인텔 자체입니다.

카운터포인트 리서치에 따르면, 삼성전자는 글로벌 파운드리 시장에서 13%를 차지해 2위를 차지했습니다. TSMC는 62%로 압도적인 선두를 유지했습니다. 인텔은 상위 10위권에서 제외되었습니다.

TSMC가 주요 기술 대기업과 관계를 맺고 있기 때문에 삼성도 파운드리 사업에 대한 신규 고객을 유치하는 데 비슷한 어려움을 겪고 있습니다. 이 회사는 스타트업과 자동차 회사로부터 주문이 증가하고 있지만 대형 기술 회사로부터는 그렇지 않습니다.

전문가들은 획기적인 기술 중 하나가 AI 칩이 될 수 있다고 말한다.

IBM은 8월 26일 서버용 새로운 AI 칩인 IBM Telum II 프로세서와 IBM Spyre Accelerator를 출시했으며, 이 칩은 Hot Chips 2024에서 삼성이 제조할 예정이라고 밝혔습니다. IBM은 이 칩이 삼성의 5nm 공정 노드에서 제조될 것이라고 밝혔습니다.

 

"삼성이 로직 칩 부문의 모든 전선을 따라잡는 것은 쉽지 않다. TSMC의 고객을 추월하는 대신, 회사는 AI 부문의 잠재 고객을 파악하고 주문을 확보하는 것이 더 나을 것"이라고 산업경제연구원 김양팽 연구원은 말했다.

 

인텔이 파운드리 사업을 매각하기로 결정하면 삼성은 매수자로서 파운드리 사업을 확장할 수 있다. TSMC와 삼성은 첨단 칩 제조에서 마이크로 레벨 공정을 처리할 수 있는 유일한 회사이기 때문에 잠재적인 매수자로 여겨진다.

일부 업계 관계자들은 삼성이 칩 설계와 제조를 모두 하는 통합 장치 제조업체로서, 2030년까지 TSMC를 이기겠다는 목표는 비현실적인 목표라고 말한다.

 

삼성은 파운드리 사업에 대한 투자를 늦추고 메모리 칩 부문에서 입지를 강화하기 위해 자원을 집중하는 모습이 포착됐다. 이 회사는 경기도 평택에 있는 자사 공장에서 메모리 칩 생산 시설을 늘릴 것으로 예상되며, 원래 파운드리 시설을 건설할 계획은 취소됐다.